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第二，得益于美国页岩油气范畴的持续整合，2024年上半年全球上逛油气并购勾当规模达到1180亿美元，为2019年以来第二高的半年程度。此中，美国页岩油气买卖价值高达760亿美元，占到全球买卖总额的近65%。以美国两大石油公司为代表的各大石油公司认识到，取勘察新的区块比拟，选择正在页岩油气范畴通过并购成立资本根本的收益高且风险小。因而，国际石油公司纷纷了并购潮，以进一步提拔公司的合作力。
第四，无论是以埃克森美孚为代表的美国石油公司，仍是以bp为代表的欧洲石油公司，都将天然气资本（特别是LNG）做为沉点成长营业，持续添加投资，持续扩大LNG资本池规模。2024年上半年，正在非洲、中东、大洋洲和亚洲的并购勾当中，天然气和LNG资产并购的占比进一步上升。
壳牌是全球领先的LNG商业商，2023年该公司LNG商业量约占全球（4亿吨）的17%，2023年第四时度的LNG买卖利润达到24亿美元，约占公司总利润的1/3，创下季度利润最高记载。2024年6月，壳牌公司颁布发表，曾经取新加坡淡马锡控股公司告竣和谈，打算正在2025年第一季度前完成对后者旗下LNG商业公司兰亭能源（Pavilion Energy）全数股份的收购，这进一步反映了壳牌优化补强天然气财产链、做大天然气营业的计谋沉点。壳牌打算2030年LNG营业正在2022年的根本上增加20%～30%，此中LNG采购量添加15%～25%。
正在投资方面，2023年bp本钱收入为163亿美元，取上年比拟小幅下降0。5%，此中占比最大的原油营业为63亿美元，取上年比拟添加18。9%。正在股东报答方面，2024年上半年，bp回购了价值35亿美元的股票，并许诺正在2024年下半年继续回购35亿美元股票，彰显出公司对将来成长前景的决心。
埃克森美孚2023年完成本钱收入达263亿美元，略超年度上限，取上年比拟添加15。9%，此中上逛营业收入197亿美元，比上年添加16。2%。跟着2023年油价企稳，埃克森美孚的上逛收入程度回到了2019年新冠病毒疫情出息度。正在股东报答方面，埃克森美孚2023年股份回购174亿美元，取上年比拟添加65。7%。
2023年，bp油气产量为230万桶油当量/日，取2022年根基持平，取其计谋调整后的产量方针连结分歧。2023年，bp正在美国得克萨斯州二叠纪盆地投资14亿美元建成了正在该区块的第二个地方处置设备Bingo。2024年8月，bp取伊拉克签订了开辟基尔库克北部油气田的初步和谈，bp将正在该地域开辟4个油气田群，持续加大正在中东地域的投入。基尔库克油田是伊拉克巨型油田之一，正在伊拉克有“南有鲁迈拉、北有基尔库克”之说。
2023年8月，雪佛龙以76亿美元的股票加债权体例收购页岩油出产商PDC能源公司，获得了丹佛-朱尔斯堡盆地（Denver Julesburg Basin）27。5万英亩的优良资产，使雪佛龙的石油储蓄添加10%，可添加26万桶油当量/日的油气产量；此次买卖同时让雪佛龙获得了正在得克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地2。5万英亩的优良资产。2023年10月，包罗债权正在内，此次买卖的价值为600亿美元。雪佛龙意正在获得赫斯公司正在巴肯（Bakken）地域46。5万英亩的页岩油气优良资产，使其正在全球油气市场中的地位愈加安定，然而，2024年2月雪佛龙公司颁布发表埃克森美孚提起的仲裁案影响了此次买卖。
埃克森美孚和雪佛龙这两大美国石油公司上逛营业计谋能够归纳综合为：持久油气营业的焦点地位，鼎力成长很是规油气、深水油气和LNG三大营业范畴。美国两大石油公司持续深耕油气营业的次要深层缘由如下。
第一，欧洲全体天平向左倾斜影响全球天气政策。2024年6月，欧洲议会，极左翼席位数上升，他们正在否决“绿色和谈”的问题上大多连合分歧，其一曲将天气政策视为次要问题。同时，欧洲新能源手艺颠末近几年成长并没有达到引领世界的方针，转而从头注沉包罗油气正在内的保守化石能源。
相较于欧洲的能源巨头，美国的两家大型石油公司埃克森美孚和雪佛龙公司采纳了更为稳健的策略来鞭策转型历程，正在不竭扩大油气产能的根本上，连系本身现实环境有针对性地成长低碳及新能源营业。2022年，埃克森美孚对公司运营体例进行，将公司营业划分为三大范畴：油气上逛营业、产物营业以及低碳新能源营业。此中，油气上逛营业包罗常规油气、很是规油气和深水油气。
雪佛龙2023年上逛本钱预算为134亿美元，到2023岁尾投资激增至158亿美元，取上年比拟大幅增加32%，次要缘由是二叠纪盆地收入和成本添加。正在股东报答方面，雪佛龙2023年回购了149亿美元股票。
美国页岩油气大开辟的成功完全改变了美国油气财产，使美国从油气进口国一跃成为大型油气出口国。埃克森美孚以645亿美元收购前锋天然资本公司，雪佛龙以76亿美元收购PDC能源公司等大型并购案反映出国际大石油公司正正在不竭加大优良页岩油气资本的结构。
跟着全球天气变化的加剧，和国际组织对温室气体排放提出了更严酷的要求。做为碳排放的次要来历之一，化石燃料行业面对着庞大的碳减排压力。正在能源转型的海潮下，国际大石油公司纷纷确定了油气营业和低碳新能源营业双向成长的计谋。正在转型过程中，国际大石油公司计谋方针取侧沉点各不不异，按照油气营业削减取新能源营业投资力度能够分类为？。
2024年1月，默里•奥金克洛斯（Murray Auchincloss）新任bp公司首席施行官，了bp低碳转型径上的一次计谋性聚焦取收缩。一是放缓对大规模低碳项目标投资：正在2024年第一季度的投资打算中，将2020年制定的低碳投资金额由50亿美元降至30亿美元。二是退出报答率低的低碳营业和市场：暂停了新的海优势电项目；将数十名可再生能源部分员工分派给了现有的项目；将电动汽车充电营业沉点成长的国度从12个缩减至4个（英国、中国、美国）。bp可再生能源和天然气部分担任人Anja-Isabel Dotzenrath正在2024年4月告退，接任的William Lin暗示将愈加关心天然气营业。
2020年，bp发布“净零”演讲，颁布发表将公司的油气产量每年降低1%，曲到油气正在公司能源产物总量中的比例降至20%，同时提出了要从国际石油公司向国际能源公司改变，bp由此成为能源转型激进类公司的代表。正在发布能源转型计谋之后的4年内，bp调整了部门转型径和具体方针，添加了油气范畴投资，不竭回归油气营业。
正在净碳排放强度减排方面，壳牌将此前2030年净碳排放强度降低20%的方针下调为降低15%～20%，且不再2035年降低45%的方针。正在油气营业出产方面，壳牌暗示2030年前不会削减石油产量，将沉点放正在能源平安和供应方面。为了使原油和LNG产量正在将来10年连结日均140万桶的不变程度，壳牌将沉点放正在勘察其现有的盆地，包罗高利润的深水区块。从2023岁首年月到2025岁尾，壳牌将启动总峰值产量跨越50万桶油当量/日的项目，此中约40%的项目位于深水区域。
2024年6月壳牌颁布发表，打算正在海优势电部分裁人。壳牌于2017年进入海优势电市场，2018年后打算每年投资40亿美元用于洁净能源，此中海优势电是沉点之一。然而，持续多年的巨额投入并没有获得利润，大部门项目仍然处于前期开辟阶段，壳牌可再生能源和能源处理方案营业正在2024年第一季度吃亏1。63亿美元、第二季度吃亏1。87亿美元的根本上，吃亏面继续扩大。2023岁首年月，壳牌现任首席施行官Wael Sawan上任后，强调投资报答和利润，正在2023年6月制定了降本打算——正在2025岁尾前削减30亿美元布局性收入。2023年7月，壳牌先后从美国、韩国等市场撤出可再生能源营业。
综上所述，全球油气勘察开辟沉点正正在从常规转向很是规、从陆上转向海上、从浅海转向深海，同时，天然气资本做为能源转型的计谋沉点，正在能源消费市场中的占比会不竭提拔。中国石油企业全球油气勘察开辟趋向，鼎力勘察开辟深水油气、很是规油气，鼎力成长LNG全财产链。沉视进修国际大石油公司正在深海油气、页岩油气、LNG营业成长过程中的立异理论、先辈手艺以及办理和贸易模式。
壳牌正在2021年2月启动了“赋能前进”（Powering Progress）能源转型计谋，提出了短期、中期、持久三个阶段的碳减排方针：基于2016年碳排放强度，短期打算正在2023年下降6%～8%，中期正在2030年下降20%，持久到2035年和2050年别离实现45%和100%的碳减排使命。2023年，壳牌下调了碳减排方针，同时通过精简营业取组织架构进一步回归油气营业，务实推进“赋能前进”计谋。
中国石油企业该当紧跟行业成长动向和趋向，积极参取全球油气资本并购市场，把握好国内国外两个市场，优化调整本身的油气成长计谋，扩大规模、降低成本，从而进一步提拔国际影响力和合作力。
雪佛龙公司的总体计谋是添加能源供应，不竭提高油气产量，同时，操纵其劣势平安地向世界供给低碳能源。雪佛龙打算到2027年油气产量年均增加率跨越3%，加大正在二叠纪盆地、墨西哥湾、哈萨克斯坦、等地劣势资产的投资。
雪佛龙于2024年8月12日颁布发表位于美国墨西哥湾的Anchor项目正式投产，标记着该公司取得深水超高压油藏出产的新冲破。持久以来，水下手艺根基上都被正在1。5万磅力/平方英寸的压力范畴内，Anchor项目平台可正在高达2万磅力/平方英寸的压力下功课。Anchor浮式出产平台位于水深5000英尺处，配备了钻井、完井、干涉和海底出产设备。该项目标出产周期长达30年，估量可采油气储量为4。4亿桶，高峰期的日产量可达7。5万桶石油和2800万立方英尺天然气。跟着越来越多深水项目标投产，雪佛龙打算到2026年把正在墨西哥湾的产量提拔50%，至30万桶油当量/日。雪佛龙还正在安哥拉、、印度尼西亚等12个国度具有深水油气资产。2024年4月，雪佛龙收购了位于纳米比亚海上Walvis盆地82号石油许可证（PEL82）80%的开采权益和功课权。
2024年上半年全球油气上逛并采办卖创2019年以来半年第二高，此中美国页岩油气范畴的买卖占到全球买卖总额的近65%。除以外，非洲、中东、大洋洲和亚洲的并购勾当也正在增加，次要趋向如下：一是天然气和LNG资产的占比上升，天然气资本（约47亿桶油当量）和买卖（跨越130亿美元）别离占总量的64%和47%；二是国际大石油公司投资组合优化鞭策非洲的并购勾当，壳牌、bp、雪佛龙等正在非洲上半年颁布发表的买卖额近110亿美元，占总买卖额的92%。估计2024年下半年页岩油气财产仍将引领全球油气上逛并购勾当。正在以外埠区，亚洲天然气和LNG项目、非洲上逛资产、中东次要国度石油公司的LNG和天然气扩能打算也将鞭策全球并购勾当。
2023年全年壳牌完成本钱收入244亿美元，取上年比拟削减1。8%。此中上逛营业125亿美元，取上年比拟添加1。1%；下逛营业74亿美元，添加19。2%；化工营业14亿美元，大幅下降43。7%；可再生能源和能源处理方案板块27亿美元，下降22。7%。正在股东报答方面，到2024年一季度壳牌曾经持续第10个季度回购股票跨越30亿美元。
bp具有成熟的液化天然气（LNG）出产取发卖能力，对LNG市场的高度注沉取深远结构表现了其前瞻性的市场定位。2021年—2023年，bp将LNG资本池规模从1800万吨逐步提拔至1900万吨、2300万吨，并打算持续添加LNG资本池规模，到2025年增至2500万吨，到2030年增至3000万吨。2024年5月，bp取美国LNG出产商VentureGlobalLNG签订相关和谈，后者将每年向bp供应200万吨LNG，刻日为20年。
壳牌2023年对其组织架构进行了顺应性调整。壳牌拆分了本来的一体化天然气和可再生能源处理方案板块，将一体化天然气取上逛营业归并，将可再生能源和能源处理方案营业取下逛营业归并，由现任的上逛营业从管和下逛营业从管别离带领，展现了公司成长天然气板块的决心。
国际大石油公司正在低碳转型布景下呈现出分歧的成长特点，但无论是以bp为代表的“激进转型”公司，仍是以埃克森美孚为代表的“稳健转型”公司，正在向分析机能源公司转型过程中，都正在依托保守油气营业来保障公司经停业绩，同时注沉天然气财产链（特别是LNG）的成长。正在可再生能源营业方面，国际大石油公司起头强调投资报答和利润，阐扬差同化合作劣势开展相关营业。
近年来，全球海洋油气储量及产量稳步添加，此中深水油气资本量增加较快。据《中国海洋能源成长演讲2023》统计，2023年全球海洋石油产量取上年比拟增加1。7%，海洋天然气产量增加0。3%；此中，超深水石油产量增加10。6%，天然气产量增加15。5%。
埃克森美孚做为液化天然气行业的带领者，打算到2030年将其LNG处置能力提拔近1倍，至每年4000万吨以上。多年来，埃克森美孚深耕卡塔尔天然气扩建项目，参取了该国14条LNG出产线条的开辟，累计投资跨越300亿美元。目前，除了加大正在卡塔尔的投资，埃克森美孚还正在莫桑比克和巴布亚新几内亚开辟LNG项目。正在美国，埃克森美孚取卡塔尔能源公司结合开辟位于得克萨斯州的Golden Pass LNG出口终端项目，该终端年出口能力达到1800万吨。
2023年10月，埃克森美孚以595亿美元收购了前锋天然资本公司（Pioneer Natural Resources），包罗债权正在内，此次买卖的价值为645亿美元，成为全球第三大油气并购案例；同年又以49亿美元收购了丹伯里资本公司（Denbury Resources）。这两笔买卖巩固了埃克森美孚正在美洲的投资组合，使埃克森美孚正在二叠纪盆地的资本笼盖范畴增加了1倍以上。对前锋天然资本公司的收购使得埃克森美孚持有约160亿桶油当量的二叠纪地层油气资本，取该公司2023年二叠纪盆地页岩油气产量比拟，产量随之翻了一番，增加到130万桶油当量/日，成为排名第一的页岩油气开辟商。跟着产能的不竭扩充，到2027年该公司产量估计添加至200万桶油当量/日。
第三，睿咨得能源（Rystad Energy）征询公司的研究演讲显示，2024年—2027年水下市场复合增加率可能为10%，2024年收入估计达到320亿美元，较2023年增加6。5%，2027年收入无望跨越420亿美元。以雪佛龙、埃克森美孚为代表的国际大石油公司认识到提高深水油气开采手艺的主要性，同时加大了正在南美、非洲、东南亚开辟深水油气资本的力度，圭亚那Stabroek区块的发觉就是最好。
bp目前的上逛营业计谋能够归纳综合为：油气产量2024—2025年维持正在约230万桶油当量/日，之后起头迟缓下降，但减产幅度较原打算（2020年发布）放缓，同时持续扩大LNG资本池规模。壳牌的上逛营业计谋能够归纳综合为：到2030年前连结油气产量不变，所产油气越来越多地来自深水营业，同时成长世界领先的LNG营业。其次要深层缘由如下。
bp、壳牌和埃克森美孚做为全球领先的LNG商业商，都把做大天然气营业（特别是LNG营业）做为其能源转型的计谋沉点。《壳牌液化天然气（LNG）前景演讲2024》估计，全球LNG需求量到2040年将增加50%以上。
第四，近两年，包罗bp和壳牌正在内的绝大大都石油公司的可再生能源营业仍然难以盈利，bp和壳牌正正在以盈利为方针优化收缩低碳营业，包罗削减投资、退出风电项目、裁人、人员转岗等办法。
圭亚那Stabroek区块做为近10年来最大油田发觉之一，进一步表现了埃克森美孚的计谋目光。该公司牵头的结合体2023年正在圭亚那的停业收入为112。5亿美元，净利润为63。3亿美元，分析净利润率为56%，此中营收每年增加23%。跟着勘察的持续深切，Stabroek区块的可采资本量不竭添加。目前，埃克森美孚的Liza一期项目产量达到15万桶油当量/日；二期项目产量达到25万桶油当量/日；三期项目Payara产量达到22万桶油当量/日；四期项目Yellowtail和五期项目Uaru的预期产量均为25万桶油当量/日，估计别离于2025年、2026年投产；六期项目Whiptail已获批，估计产量为25万桶油当量/日，打算于2027年投产；七期项目Hammerhead正正在申请圭亚那授权，估计产量为12万～18万桶油当量/日，打算于2029年投产。
第二，乌克兰危机严沉影响了欧洲能源供应。2022年，俄罗斯向欧洲供应的天然气总量约为638亿立方米，乌克兰危机迸发后，2023年下降到283亿立方米，降幅高达56%。取此同时，2021—2023年，美国向欧洲供应的LNG数量增加了170%。包罗bp、壳牌正在内的欧洲石油公司认识到保障欧洲能源平安的主要性。正在石油公司转型过程中，上逛油气产量敏捷递减而新能源产量无法填补缺口，就必需继续进行油气上逛投资，以保障能源系统平稳过渡，提拔能源供给的韧性。
第三，持续的高油价使油气营业成为各大国际石油公司最具盈利性的项目。2023年bp年净利润为138亿美元，壳牌净利润为282。5亿美元，处于近几年较高程度。正在利润的以及正在股东要求添加分红等多方压力下，bp、壳牌选择了加大本身愈加擅长和熟悉的油气范畴投资，来获取更大收益。
第一，近两年全球油气市场高景气运转，2023年埃克森美孚净利润为360亿美元，雪佛龙净利润为214亿美元，两家公司的市场表示好于欧洲同业，其的“大石油”成长模式也获得了投资者的承认，大大提振了行业决心。
埃克森美孚正在其发布的《全球瞻望2024》演讲中估计，2030年后全球石油需求将趋于平稳，到2050年石油需求仍将连结正在每天1亿桶以上。以热值计较，到2050年，全球天然气消费总量较2023年添加21%，石油和天然气消费占一次能源消费总量的比例仍然会达到54%。
过去中国10年以热值计较的石油、天然气消费年均增速别离为4。4%、8。9%，显著高于同期能源消费总量增速。2023年，中国石油对外依存度为73%，天然气对外依存度为40%。能源转型虽然推进了能源消费布局多元化，但并没有削减石油和天然气消费总量。将来，中国石油行业相关公司仍需将油气营业做为沉点，以进一步提拔国内油气产量为己任，谋划好将来成长，提拔国度能源平安保障能力。
